top of page

#理想家庭生活素質
由財務策劃開始
 

10年+卓越經驗​

  • 深度了解香港財務策劃及保險法規

  • 豐富風險管理經驗，全面保護您企業家庭資產

國際認可專業資格

  • ​持續學習，定期參與業界研討會，掌握最新財富健康趨勢及策略

強大專業合作網絡

  • ​整合信託,會計師,醫生資源，為家庭提供個性化的長期財富健康策略

 優越服務客戶支持

  • 超過300個家庭客戶信賴我們的服務，同時300個各行各業人脈網絡

關於 Tony 

我是一位擁有10＋年專業經驗的財務策劃顧問，持有金融及風險管理管理學位。10年間憑藉著超過300個家庭客戶的支持與信任，我致力於幫助人們 #實現財務目標 #改善家庭生活素質。以專業知識和卓越服務，我們團隊致力於為 #轉介紹客戶提供量身定制的財務策略和全方位的解決方案。

​

  • ​2013 - 2024 MDRT life Member 百萬圓桌會終身會員

  • 2022年  HK & Macau MDRT day 演講嘉賓

  • AIAHK 長期服務10周年得獎者

  • AIAHK 2022-2024 卓越顧問 

  • 粵港澳大灣區經貿協會-大灣區院士​

  • 中國理財規劃師協會會員

  • ​IQA 國際服務品質獎

  • ​RFC 國際認證財務顧問師 

  • MTA 卓越誠信顧問

  • ​CTP 認可信託策劃師 Cert. Trust Planner​

  • FHH 瑞士高級制錶基金會-腕錶顧問Cert.  Watch Advisor

  • WSET Lv3 葡萄酒品酒師課程 - 等待成績中

HU0A9741R.jpg
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • 什麼是財務策劃？
    財務策劃是根據個人及家庭的財務狀況，制定並實施策略來實現您的各種人生和財務目標。這些目標可能包括：家庭成員的風險管理、子女成長儲蓄、退休養老準備、購置第一間物業、購買第一輛跑車的夢想，還有移民規劃、稅務優化、基金投資。
  • 財務策劃步驟是甚麼？
    財務策劃的步驟包括： 1. 初步諮詢：了解您及家庭的財務狀況、需求及目標。 2. 資料收集：收集必要的財務資料，透過財務分析表格進行整理。 3. 分析與評估：分析您的財務狀況，評估風險承受能力。 4. 制定計劃：根據您的需求及目標制定個性化的計劃書，並與您一起了解計劃書內容。 5. 執行計劃：進行計劃申請，安排驗身（如需要），安排保費供款，並進行保單核保及批核。 6. 持續跟進：每年定期檢查及調整計劃，以應對變化的需求和市場狀況。 要了解更多信息或財務策劃服務，您可以直接聯繫我們，我們將安排專業顧問與您聯絡，進行詳細的需求分析和方案制定。
  • 為什麼Tony 繼續在財務策劃行業及AIAHK一直發展？
    Tony 深信：#財務策劃改善家庭生活素質 Tony與多位客戶家庭和企業在這10年＋共同成長及建立長期的合作關係，彼此相熟，不同人生階段，家庭成員變化，客戶群變多變大，客戶亦因欣賞Tony 熱誠服務，而推薦更多親朋好友了解財務策劃。 而，市場日益變化的需求和挑戰，只有持續學習和發展專業知識及技能，才能保持專業水平客戶服務。
bottom of page